BACHELOR Conseiller Financier (Banque / Assurance)

Le Bachelor Conseiller Financier

Le BACHELOR Conseiller Financier est une formation BAC +3 qui forme des étudiants aux métiers de la banque et de l’assurance en leur offrant des compétences techniques et commerciales. Vous apprendrez à gérer un portefeuille clients, à conseiller sur des produits financiers, à administrer des contrats d’assurance, à analyser les risques et à maîtriser le droit des assurances ainsi que la relation client.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Conseiller Financier

LE PROGRAMME DE FORMATION

Le titulaire du Bachelor Conseiller Financier place le client au coeur de son activité. Il est capable d’anticiper les évolutions de la santé financière de son client. Sa clientèle est variée, il peut être amené à conseiller des particuliers comme des professionnels (artisan, commerçants, profession libérale, chef d’entreprise TPE).

1

PROMOUVOIR ET COMMERCIALISER DES SERVICES BANCAIRES ET D'ASSURANCE

2

CONSEILLER DES SOLUTIONS D'ÉPARGNE ET DE PLACEMENTS

3

CONSEILLER SUR LES SOLUTIONS DE FINANCEMENTS D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

4

ORGANISER LA VEILLE, LA GESTION DU RISQUE ET LA CONDUITE DE PROJETS

Les titulaires du BACHELOR Conseiller Financier :

  • Chargé(e) de clientèle particuliers
  • Conseiller(ère) assurance
  • Chargé(e) de clientèle professionnel
  • Courtier(ère)
  • Conseiller(ère) bancaire
  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
  • Master Gestion et patrimoine
  • Master manager financier banque & assurance
  • Master finance & marchés
  • Programme grandes écoles ou Master à l’étranger
  • Calendrier : Rentrée en septembre
  • Modalités de recrutement : Être titulaire d’un BAC +2, Niveau 5 validé ou d’une expérience significative.
  • Modalités d’inscription : Entretien individuel et test de positionnement sur rendez-vous.
  • NATURE DU DIPLÔME : Diplôme délivré par SOFTEC, formation en alternance
  • NIVEAU DE FORMATION : Niveau 6
  • DURÉE DE LA FORMATION : 1 année
  • RYTHME HYBRIDE : 3 jours en entreprise / 2 jours à l’école
  • LIEU(X) DE FORMATION : 89 quai des Chartrons 33300 Bordeaux
  • ACCESSIBILITÉ : Sites accessibles aux personnes à mobilité réduite
  • LE PLUS DU BACHELOR : Votre diplôme vous permet d’obtenir une habilitation professionnelle – Préparation à la certification A.M.F

Modalités et délais d'accès

Taux de réussite SOFTEC
0 %
Poursuite d'études SOFTEC
0 %

CAFA FORMATIONS a développé depuis de nombreuses années un large réseau d’entreprises et d’employeurs qui renouvellent chaque année un partenariat par l’embauche d’un apprenti. Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pour votre recherche d’entreprises.

  • Présentation d’un Dossier Professionnel (DP)
  • Épreuve écrite sous forme d’une mise en situation professionnelle
  • Entretien face à un jury professionnel
  • Formation gratuite pour les apprentis (financée par les OPCO à 100%).
  • Aucun reste à charge pour les entreprises.

Formation de 1 an – RNCP39619 – France compétences, fiche RNCP – Niveau 6 Certifié par SOFTEC

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